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Serviceleistungen Viele Bankkunden sind verunsichert, da oft das Vertrauen zu ihrer Hausbank gestört ist und negative Erfahrungen gemacht wurden, insbesondere durch den Verkauf von hauseigenen Bankprodukten, bei denen oft die Erträge der Bank und die Zielvorgaben der Mitarbeiter im Vordergrund gestanden haben. Häufig wechselnde Ansprechpartner/Berater sind zur Tagesordnung geworden. Im Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit der Unterstützung in sämtlichen Bereichen der Geldanlage bis hin zu Finanzierungen und Versicherungen. |
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Unsere Leistungen können nach Bedarf in Anspruch genommen werden und reichen von einer einmaligen unverbindlichen Beratung bis hin zu umfassenden dauerhaften Betreuungsmandaten. Hier nur einige Beispiele: • Überprüfung einzelner Verträge • (Darlehensverträge/ Versicherungspolicen) • sowie ggf. Optimierung • Depotanalyse • Gesprächsvorbereitung von Bankterminen • Gesprächsunterstützung bei Bankterminen • Zusammenstellung von Unterlagen • (z.B. f. Einkommensteuererklärung) • Erstellung von Versicherungs-/Altersvorsorgeanalysen • Überprüfung/Optimierung bestehender Finanzierungen • Beratung zu bestimmten Themen • (z.B. Vermögensübertragung) •…. Und was können wir für Sie tun ? Egal welches Anliegen Ihnen auf dem Herzen liegt, sprechen Sie einfach mit uns - wir suchen gerne eine Lösung für Sie ! |
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